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半导体设备国产替代时点到来,9月挖机近翻倍增长

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2017/10/19     浏览次数:    

核心推荐:先导智能、长川科技、郑煤机、春晖股份、三一重工、弘亚数控、杰克股份、台海核电、华宏科技n上周机械行业上涨1.9%,同期沪深300指上涨2.2%,细分板块中,环保设备板块涨幅最大,上涨6%,工业自动化、智能物流、铁路设备、3C自动化、工程机械、农业机械板块涨幅较为领先,其余板块均有小幅上涨;仅锂电设备板块下跌0.89%。


周核心观点:提示重点关注半导体行业机会。全球半导体产业迎来景气周期,我国政府将半导体行业作为战略新兴产业,利好政策不断加码。关注晶圆制造、芯片封测制程龙头企业。双积分制政策最终落地,对整车厂压力再加码。今明两年有望成为整车厂及电池厂扩产高峰,锂电设备企业将受益补库存进程。近期工信部表示正在研究制订传统能源汽车限售限产时间表,叠加双积分制细则有望近期推出,将进一步激发车企布局新能源热情。国家严查“地条钢”,废钢流入主流钢厂带动加工设备需求增长,废钢加工设备迎来历史性机遇。



投资机会概述:机会一:国内外半导体产业进入高景气周期,设备企业受益国产替代。受物联网、云计算等新兴应用领域需求带动,全球半导体行业进入景气周期。WSTS预测2017年全球半导体行业增速将达到17%。我国政府从产业安全和经济性角度考虑,将半导体行业定义为战略性新兴产业,支持政策不断加码。近三年我国半导体市场规模都以超过全球20个百分点的速度快速增长。尤其是封测领域长电科技、华天科技、通富微电等企业成长快速,我国话语权增强。晶圆制造领域也有局部突破。我国已逐步进入设备国产替代进程。重点推荐长川科技、至纯科技、晶盛机电等,建议关注北方华创等。

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